企业服务线索分流与跟进工作流

服务说明

行业：软件服务、培训服务和企业数字化；场景：官网咨询后的内部分流。我们按原咨询内容区分需求澄清、方案沟通、资料补充和暂缓跟进，保留咨询与来源内容的关联。 输入：去标识咨询编号、已授权的需求摘要、来源页面、意向服务、客户是否允许后续联系、已有人工确认关系、负责人和下一次复核时间。没有联系人授权时，仅形成内部需求摘要，不补造联系方式。 步骤：检查输入及授权；识别需求场景；记录资料缺口；给出服务分流建议；负责人确认线索与客户关系；拟定待跟进动作；归档编号与来源。来源相同不等于同一客户；相似名称不自动合并档案；未人工确认的线索不写为客户。 输出：需求摘要卡、意向服务、待补资料、负责人建议、跟进动作草稿、线索来源链和暂停原因。示例：咨询说明“需要报名小程序”，我们列出课程场次、名额规则和管理员角色三项补充问题，不自动给报价或交期。 验收：原咨询编号保持，关联关系可追溯，联系授权可见，下一步动作有负责人和时间。FAQ：能自动向客户发消息吗？本流程只生成内部草稿；负责人通过原有授权渠道处理。咨询归档与系统联动需求可提交 https://www.kmxywlkj.com/request 。 执行与异常规则：xunyan-workflow-v1人工业务分流规格，不能直接导入CRM自动执行。输入：去标识咨询编号、授权需求摘要、来源页、意向服务、联系许可、已人工确认关系、负责人和复核时间。输出：摘要卡、资料缺口、分流建议、来源链和待跟进草稿。正向任务保留原意和咨询编号；负面约束为自动合并客户、推测联系方式、发送消息、承诺报价交期、把咨询写成成交。无联系许可停止外联；关系不明停在人工确认节点；资料矛盾回到需求补充；负责人未确认仅保留草稿。正常连线为协作步骤，回退人工记录；不写客户系统，不修改权限。

来源说明

我们原创整理的岗位协作方法。文中的练习资料为方案示例，不代表客户交付或实际业务成果；仅在已授权资料和工具范围内使用。

版本

1.0.1

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proprietary